麻袋研究院 
鐺煮山川，粟藏世界，有明月清風(fēng)知此音。呵呵笑，笑釀成白酒，散盡黃金。
作者：蘇筱芮
來(lái)源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）
近期，上市國(guó)有銀行、股份制銀行陸續(xù)披露2019年年報(bào)。
麻袋研究院對(duì)信用卡年報(bào)中的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了梳理，覆蓋主體包括6家國(guó)有銀行（工農(nóng)中建交郵儲(chǔ)）以及6家股份制銀行。下文將就信用卡發(fā)卡量、交易金額、透支余額、不良率等主要指標(biāo)開(kāi)展簡(jiǎn)要分析。
發(fā)卡量：多家銀行累計(jì)發(fā)卡數(shù)超億張
央行發(fā)布的《2019年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，我國(guó)發(fā)卡量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.46億張，同比增長(zhǎng)8.78%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長(zhǎng)約8%。
根據(jù)圖1所示，年度新增發(fā)卡量最多的為中信銀行，新增數(shù)量達(dá)1626.81萬(wàn)張，相比2018年排名第一的1800萬(wàn)張級(jí)別而言有所下降；此外，農(nóng)行、平安、中行、建行等亦保持了1000萬(wàn)張以上的新增發(fā)卡量。
累計(jì)發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的5家銀行均為國(guó)有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.59億、1.2億、1.25億、1.33億和1.2億。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)推斷，股份行中的龍頭——招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過(guò)億。
同2018年披露口徑相似，招商銀行和平安銀行兩家股份制銀行沒(méi)有披露累計(jì)發(fā)卡量，而是繼續(xù)沿用了流通卡數(shù)指標(biāo)。截至2019年年底，兩家銀行的流通卡數(shù)分別為9529.99萬(wàn)張與6032.91萬(wàn)張。
盡管累計(jì)發(fā)卡量邁入億張俱樂(lè)部的銀行數(shù)量有所上升，但不可忽視的是，2019年新增發(fā)卡量仍在繼續(xù)放緩。2018年，浦發(fā)、中信、光大等股份行的累計(jì)發(fā)卡數(shù)量上的同比增速均在30%以上，而到了2019年，這些銀行的累計(jì)發(fā)卡增速遭到腰斬，僅在15%左右。
透支余額與消費(fèi)額：同比增幅約10%
《2019年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2019年末，銀行卡授信總額為17.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.78%；應(yīng)償信貸余額7.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.73%。從增速近四成到兩成再到現(xiàn)今的10.73%，三年間我國(guó)信用卡應(yīng)償余額的新增正在不斷放緩。
具體而言，各大銀行在透支余額總量上有所增加，其中建行已突破7000億元大關(guān)；但在同比增速方面，各銀行則降到了10%左右水平，交通銀行甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，如表1所示：
從透支余額占銀行個(gè)貸規(guī)模的比例來(lái)看，多家銀行信用卡透支（貸款）占個(gè)貸比重仍保持穩(wěn)定，例如光大銀行信用卡以38%的占比繼續(xù)與2018年持平、民生銀行信用卡2019年占比為31.56%，與2018年的31.96%的數(shù)據(jù)相差不大。
觀察信用卡消費(fèi)/交易金額，多家銀行亦表現(xiàn)不俗，例如以零售業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的招商銀行，以高達(dá)4.35萬(wàn)億元的年度消費(fèi)“戰(zhàn)績(jī)”繼續(xù)獨(dú)占鰲頭，平安銀行以3.34萬(wàn)億元緊隨其后，而交通銀行則從去年的第二把交椅掉落至第5位，如圖2所示：
不良率繼續(xù)攀升：僅1家銀行下降
信用卡風(fēng)險(xiǎn)在2018年下半年開(kāi)始表現(xiàn)出抬頭跡象，伴隨著時(shí)間的不斷推移，其潛在風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露。受宏觀環(huán)境變化、銀行主動(dòng)采取戰(zhàn)略收縮措施等影響，大部分銀行信用卡不良率有所攀升，如下表所示：
數(shù)據(jù)顯示，交通銀行2019年不良率變動(dòng)最為劇烈，同比增長(zhǎng)了0.86%；招行、民生等信用卡不良亦有不同程度的上升。
針對(duì)持續(xù)上升的不良率，招行表示源于共債風(fēng)險(xiǎn)等外部因素影響：“前期現(xiàn)金貸行業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露”。而更多銀行就此采取行動(dòng)，如交通銀行提出，“報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)嚴(yán)竣的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，信用卡中心采取主動(dòng)出清風(fēng)險(xiǎn)的政策，適度減緩客戶獲取速度”；又如中信銀行稱，“針對(duì)疑似共債等高風(fēng)險(xiǎn)客戶及信用卡套現(xiàn)等不合規(guī)用卡行為，開(kāi)展專項(xiàng)偵測(cè)與治理”。
值得一提的是，中信銀行是目前觀測(cè)到唯一一家信用卡不良率下降的銀行主體。截至2019年年末，中信信用卡不良貸款余額為89.48億元，不良率為1.74%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)水平保持穩(wěn)定。年報(bào)中，中信銀行通過(guò)單獨(dú)一整段內(nèi)容介紹了其對(duì)信用卡風(fēng)控作出的努力：貸前通過(guò)模型及策略的不斷調(diào)優(yōu)，嚴(yán)控共債客戶通過(guò)率；貸中完善授信規(guī)則，實(shí)行差異化授信，并根據(jù)客戶用卡及還款情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)化授信調(diào)整；貸后，運(yùn)用智能電催和關(guān)系圖譜等創(chuàng)新技術(shù)和數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用，提升清收效能。
信用卡2020發(fā)展預(yù)判
由于疫情等因素帶來(lái)的影響，地推受限的信用卡業(yè)務(wù)遭遇“流年不利”，2020年的發(fā)展又會(huì)如何？麻袋研究院結(jié)合各銀行年報(bào)信息，提出未來(lái)信用卡發(fā)展的三大趨勢(shì)
金融科技的深化
各信用卡中心已陸續(xù)實(shí)施金融科技戰(zhàn)略，在過(guò)去的2019年各項(xiàng)應(yīng)用也密集落地，2020年亦將延續(xù)這一趨勢(shì)：如平安銀行推廣AI智能催收、構(gòu)建基于PaaS平臺(tái)的信用卡新核心；又如中信銀行自主研發(fā)了信用卡StarCard新核心系統(tǒng)；再如招商銀行打造了智能服務(wù)機(jī)器人、流量分發(fā)決策機(jī)器人、智能坐席助手機(jī)器人、服務(wù)分析機(jī)器人、質(zhì)檢機(jī)器人等，覆蓋了用戶洞察、流量分發(fā)、服務(wù)交互、需求再挖掘、管理提升等五大模塊。
2.跨界場(chǎng)景的加強(qiáng)
通過(guò)“聯(lián)名卡”玩跨界，是信用卡傳統(tǒng)營(yíng)銷方式之一；不過(guò)近兩年來(lái)，跨界的玩法不僅僅停留在單一的聯(lián)名領(lǐng)域，而是滲透到生活場(chǎng)景，尤其是線下生活場(chǎng)景的方方面面。
例如平安銀行，通過(guò)深化“金融+生活”的理念實(shí)現(xiàn)一站式、場(chǎng)景化購(gòu)物，先后與Costco、“餓了么”等細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)開(kāi)展深度合作，實(shí)現(xiàn)線上線下流量打通、多樣化場(chǎng)景融合，為客戶提供多樣化的產(chǎn)品與服務(wù)；又如中信銀行；聚焦“吃穿玩樂(lè)購(gòu)”等高頻生活場(chǎng)景，面向全網(wǎng)用戶全方位覆蓋消費(fèi)需求，打造開(kāi)放的“金融+非金融”綜合服務(wù)生態(tài)；再如招商銀行推出掌上生活A(yù)pp8.0版本，以“連接億萬(wàn)人的生活、消費(fèi)和金融”為愿景，積極探索拓展內(nèi)容生態(tài)、品質(zhì)電商、汽車生活等生活場(chǎng)景。
3.線上質(zhì)效的提速
疫情期間的“暫停鍵”使信用卡地推人員陷入“停工停產(chǎn)”的狀態(tài)，而獲取申卡批復(fù)后不能有效激活，也使得信用卡新增用戶在這段時(shí)間內(nèi)大幅度降低。業(yè)務(wù)智能化、線上化的改造聲漸起。
今年2月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好疫情防控金融服務(wù)的通知》，文件提出：
“各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要積極推廣線上業(yè)務(wù)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)銀行、手機(jī)銀行、小程序等電子渠道服務(wù)管理和保障，優(yōu)化豐富“非接觸式服務(wù)”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服務(wù)。在有效防控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，探索運(yùn)用視頻連線、遠(yuǎn)程認(rèn)證等科技手段，探索發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)核查、核保、核簽等方式，切實(shí)做到應(yīng)貸盡貸快貸、應(yīng)賠盡賠快賠?！?/p>
近期，浦發(fā)銀行APP“浦大喜奔”更新至6.0.6版本，新增“無(wú)需出門便能輕松在線激活信用卡”。據(jù)麻袋研究院了解，平安、交行、建行等部分銀行信用卡已能通過(guò)手機(jī)APP，利用“人臉識(shí)別”技術(shù)在線審核用戶資質(zhì)和激活卡片。未來(lái)，信用卡部分業(yè)務(wù)的“線上全流程”進(jìn)度，或在疫情后得到進(jìn)一步提速。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題： 新增腰斬、不良飆升：信用卡后勢(shì)如何發(fā)展？
